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‘União de Forças’
Cosan anuncia associação com Nova América
A COSAN S.A. anunciou ontem a celebração de memorando de
entendimentos com a Rezende Barbosa S.A., acionista controladora
da Nova América. O objetivo é integrar as atividades do setor
sucroenergético da COSAN e da Nova América. A COSAN, já líder do
setor sucroenergético brasileiro, consolida sua posição com uma
associação que vai possibilitar, ainda, o aproveitamento de
importantes sinergias logísticas e operacionais. Após
concretizada a incorporação, o Grupo COSAN vai passar a operar
23 usinas e terá capacidade de moagem anual de aproximadamente
60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que representa
cerca de 10% do mercado brasileiro.
Além de incorporar as quatro usinas hoje controladas pela Nova
América, que juntas têm capacidade de moagem de cerca de 10,6
milhões de toneladas, o Grupo COSAN também passa a deter a marca
‘União’, líder em vendas de açúcar refinado no varejo
brasileiro, além de duas refinarias e quatro empacotadoras de
açúcar. Faz também parte dos ativos que serão incorporados pelo
Grupo COSAN, a participação de 51% da Nova América na Teaçu
Armazéns Gerais. A Nova América vai vender ainda para a COSAN
sua participação de 8% no Teas (Terminal Exportador de Álcool de
Santos).
Capacidade logística
Com a associação, a alta complementaridade geográfica entre as
unidades produtoras dos dois grupos gerará importantes sinergias
logísticas e operacionais. Com a incorporação da Nova América, a
COSAN também reforça sua capacidade logística, passando a deter
100% do Teaçu que, se adicionado à Cosan Portuária, tem
capacidade de embarque anual de 8,5 milhões de toneladas de
açúcar, e 40% do Teas, terminal com capacidade de embarque anual
de 650 milhões de litros de etanol, sendo esses importantes
diferenciais competitivos.
Considerando as avaliações preliminares a respeito do valor
econômico dos dois grupos, a Rezende Barbosa, hoje detentora de
100% das ações da Nova América, passará a deter ações
representativas de 11% do capital social da COSAN após a
conclusão da incorporação. A Rezende Barbosa se tornará, assim,
um dos principais acionistas da COSAN, tendo direito a um
representante no Conselho de Administração da companhia.
O passivo financeiro das sociedades Nova América, incluindo
financiamentos do BNDES, soma R$ 1,145 bilhão. Neste sentido, a
COSAN informa estar em fase final de repactuação com os
principais bancos credores da Nova América, visando a extensão
do prazo do atual endividamento para cinco anos, através de
linhas de pré-pagamento de exportação, em troca da substituição
das garantias prestadas, direta ou indiretamente, pela Rezende
Barbosa, por seus acionistas e por demais empresas integrantes
do Grupo Rezende Barbosa, sendo esta substituição de garantias
condição necessária ao sucesso da associação. A conclusão da
associação, e conseqüente incorporação da Nova América pela
COSAN, estão condicionadas à substituição de garantias acima
mencionadas, bem como ao resultado do laudo de avaliação a ser
elaborado para fins da realização da incorporação pretendida.
A COSAN
O Grupo COSAN é o único player totalmente integrado do setor de
energia renovável, estando presente em todos os elos da cadeia
de valor do setor sucroenergético, por meio de 19 usinas, duas
refinarias e dois terminais portuários, atuando ainda no
segmento de distribuição de combustíveis. Com capacidade de
moagem atual de cerca de 44 milhões toneladas/ano, o Grupo Cosan
é a maior companhia do mercado sucroenergético brasileiro, além
de um dos maiores produtores, comercializadores e exportadores
de açúcar e etanol do mercado mundial.
A Nova América
A Nova América está entre os dez maiores grupos do setor
sucroenergético brasileiro, atuando por meio de quatro unidades
com capacidade de moagem anual estimada em 10,6 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar. A companhia é líder em vendas de
açúcar refinado no varejo brasileiro, com a tradicional marca
“União”, e controla duas refinarias e quatro empacotadoras de
açúcar. (Colaborou Assessoria de Imprensa)
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